この度、エレガリオ神戸では一般社団法人いきいきライフ協会大阪、代表理事の横田様へ「公正証書遺言」についてお話をお伺いいたしました。こちらのブログでご紹介いたします。

公正証書遺言を作成していても、遺言者の状態や内容の複雑性、遺言に至った経緯、受遺者との人間関係などの状況から、有効無効を争われるケースが少なくありません。
多くのご質問を頂きましたので、いくつかポイントごとにご紹介します。

前提として押さえておく必要があるのは、公正証書遺言の成り立ちです。
公正証書遺言の作成要件は民法９６９条に定められています。

基本事項は下記の通りなので、押さえておきましょう。

公正証書遺言作成の要件

１、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する
２、公証人が遺言者の口授を筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせすること
３、証人２人が立ち合いをすること
４、遺言者、証人及び公証人が署名押印すること

●大阪高判平成２６年１１月２８日●

口授を欠くとして公正証書遺言が無効になった例

≪ポイント≫
・公正証書遺言の原案を事前に遺言者は確認していなかった。
・記憶力が少し低下していた。
・財産が数億円と多額であった。
・遺言当日に公証人の読み聞かせに対してうなずいたり、『はい』と返事をしていたりしたが、自ら内容に関することは発言しなかった。

【結果】
公正証書遺言は無効。

【理由】
財産が多く、複雑な計算が必要な内容であった。公証人の読み聞かせに対してうなずいていることは事実としても、内容を把握していたかまではわからないので口授したと判断することは難しい。

●大阪高判平成２６年１０月３０日●

公序良俗違反として公正証書遺言が無効となった。

≪ポイント≫
・高齢になった社長が多額の財産を顧問弁護士へ遺贈するとした。
・会社の社長はアルツハイマーを患っていた。

【結果】
公正証書遺言は無効。

【理由】
誠実であるべき弁護士が判断能力を欠くともいえる人に対して、多額の利益を得るような行為をすることは公序良俗違反といえる。

●東京高判平成２５年８月２８日●

遺言能力がなかったとして無効となった。

≪ポイント≫
・遺言者は癌を患い、麻酔鎮痛剤による傾眠傾向などがみられていた 。
・遺言当日、受動的な応答のみで年齢を間違えたりしていた 。
・遺言の前に発見されたメモには、遺言と異なることが書かれていた 。

【結果】
公正証書遺言は無効

【理由】
麻酔鎮痛剤による健康状態や異なるメモの発見、受動的にうなずいていたことを鑑みると遺言能力があったと判断できない。

以上の３つの例にもあるように、自筆証書はもちろんのこと、公正証書遺言であっても遺言が無効になる可能性はあるのです。
作成時には気を付ける必要がありますね。

公正証書遺言作成のポイントは…

遺言者が認知症等の場合は、後に争いになるケースが多いので、気を付ける必要があります。
口授に関して覆されることが少なくないので、遺言の内容について公証人から受動的に読み聞かせを受けるだけでなく、自らの言葉で遺言内容を公証人に伝える過程が重要となります。また、巧で複雑すぎる内容に関してもハザードがなっていますので、シンプルな内容を心がけることも必要です。
事前に医師等の診断書などを受けることができれば直良しですが、特別懇意にしてもらえる医師でない限り、あまり現実的ではありません。医師もその後の紛争に巻き込まれたくないので、容易にそれだけの診断はしてくれないという声も多いです。
また、公正証書遺言作成の中では、遺言をするに至った経緯なども関係してくるケースが多いので、附言事項も大いに活用して想いを記すことが需要なポイントになります。
また、受遺者が必ず相続時に存命だとは限らないので、代襲者に関してもしっかりと明記する必要性があります。

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